[ 概要 ]
オーナー管理機能は、主に運営代行のための機能です。
施設のオーナーとの契約内容、毎月の収支を記した「オーナーステートメント」、経常収支の管理を行う為の機能です。 ここではオーナーの登録から順を追って管理手順を説明します。
[ 詳細 ]
オーナーの登録
先ずは、オーナーの登録を行います。
登録手順は、以下の動画を参照下さい：
オーナーにシステムへのログイン後を許可したい場合、ログイン権限を付与するためのユーザーを別途作成して、オーナーに紐付ける必要があります。です。
以下ヘルプを参照ください：
オーナー契約の登録
次に、オーナー契約の登録を行います。 コミッション率や運営を代行する施設などを設定します。 初期デポジットがある場合には、「初期残高」に設定します。 オーナーステートメントは、設定された日付に毎月自動生成されます。
登録手順は、以下動画を参照下さい：
経費の入力
各施設の運営で発生する経費を登録します。 毎月の固定費と都度発生する経費の入力が可能です。
都度支出を登録する手順は、以下の動画を参照下さい：
定期的な支出を追加する手順は、以下を参下さい：
オーナーステートメントの作成
「オーナーステートメント」には、毎月の収支が記載され、PDF として保存も可能なので、オーナーへの報告用帳票として利用出来ます。「オーナー契約」に設定された日付に毎月自動生成されますが、手動で作成することも出来ます。
作成された「オーナーステートメント」は、「監査待ち」のステータスになります。 内容を最終確認して承認することで、「確認済み」のステータスになります。 「確認済み」の状態になると、オーナーに紐付けられたクライアントユーザーがログインした際に確認可能な状態になります。
※支出の計上が漏れていたなどのケースで追加登録した場合、「再計算する」を実行することで反映出来ます。
確認の手順は、以下の動画を参照下さい：
オーナーの経常収支の確認・出金の記録
毎月の収支は、オーナーの経常収支に反映されます。 各オーナーの経常収支は、[ CRM 管理 ] → [ オーナー ] ページから確認出来ます。 また、オーナーへの支払いを行なった場合には、「出金」を記録出来ます。
手順は、以下の動画を参照下さい：